A atividade convencional de exploração de petróleo e gás cresce, mas os volumes descobertos permanecem indefinidos

OSLO, Noruega – Os gastos com a exploração convencional de petróleo e gás estão a recuperar e deverão atingir os 50 mil milhões de dólares este ano, o valor mais elevado desde 2019, mas os operadores ainda aguardam pelos resultados que esperavam. A pesquisa da Rystad Energy mostra que, apesar dos investimentos crescentes, os volumes descobertos estão caindo para novos mínimos.

Nossas estimativas mostram que no primeiro semestre de 2023, os exploradores encontraram 2,6 bilhões de barris de óleo equivalente (boe), 42% inferior ao total do primeiro semestre de 2022 de 4,5 bilhões de boe. Foram feitas 55 descobertas, em comparação com 80 nos primeiros seis meses do ano passado. Isso significa que as descobertas em 2023 atingiram uma média de 47 milhões de boe, inferior aos 56 milhões de boe por descoberta no mesmo período de 2022.

A indústria de exploração e produção (E&P) encontra-se num período de transição, com muitas empresas a exercerem maior cautela e a mudarem as suas estratégias para atingir regiões mais lucrativas e geologicamente mais bem compreendidas. Esta mudança estratégica e a falha de vários poços críticos de elevado potencial estão a contribuir para a queda vertiginosa.

Na procura de novos recursos, as empresas de exploração estão a dar prioridade ao sector offshore, tentando capitalizar áreas subexploradas ou fronteiriças para desbloquear novos volumes através de desenvolvimentos offshore de alto risco e custos mais elevados. A indústria offshore foi responsável por cerca de 95% dos gastos com exploração neste ano, mas apenas cerca de dois terços dos volumes descobertos.

“As empresas upstream enfrentam um período de incerteza. Estão ansiosos por capitalizar a crescente procura de combustíveis fósseis e encontrar recursos adicionais, mas os resultados recentes têm sido fracos. Se os esforços de exploração continuarem a produzir resultados inexpressivos durante o resto do ano, 2023 poderá ser um recorde pelas razões erradas”, afirma Aatisha Mahajan, vice-presidente de pesquisa upstream da Rystad Energy.

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O crescimento contínuo do bloco offshore de Stabroek, na Guiana, significa que o país caribenho lidera em volumes descobertos, com 603 milhões de boe em 2023. A Turquia fica em segundo lugar com 380 milhões de boe, a Nigéria com 296 milhões de boe e a Namíbia com 287 milhões de boe, com potencial para estas estimativas cresçam à medida que compreendemos melhor as reservas.

As descobertas offshore estão distribuídas de forma relativamente uniforme entre descobertas em águas ultraprofundas, águas profundas e plataformas. No entanto, esperamos um aumento da atividade no restante de 2023, especialmente no mercado de águas ultraprofundas, com crescimento projetado de 27% em relação a 2022 em termos de poços spud.

Nossa pesquisa mostra que 31 poços de alto impacto – designados usando nosso sistema de níveis com base na importância do projeto e no potencial de produção – deverão ser perfurados este ano. Até o momento, 13 foram concluídos, seis estão em andamento e 12 permanecem em preparação. Apenas quatro dos 13 poços concluídos encontraram hidrocarbonetos, uma taxa de sucesso de apenas 31%. Os resultados de três poços ainda não foram divulgados e os seis restantes não encontraram reservas. Essas falhas impactam significativamente o total de recursos descobertos e contribuem enormemente para a queda das descobertas.

As seis grandes empresas – ExxonMobil, BP, Shell, TotalEnergies, Eni e Chevron – continuam a desempenhar um papel crítico na exploração global, com uma parcela proeminente dos gastos em exploração e dos volumes descobertos convencionais globais. As seis empresas deverão gastar cerca de US$ 7 bilhões este ano em exploração, cerca de 10% a mais do que em 2022.

A atividade de exploração provavelmente ganhará impulso no segundo semestre de 2023, com a perfuração de poços de exploração cruciais planeados. As nossas previsões mostram que as principais empresas contribuirão com cerca de 14% do total das despesas globais de exploração nos próximos meses, destacando a sua importância relativa num ambiente onde a exploração se concentrou no sector offshore, com um foco crescente nas regiões fronteiriças. Estas regiões subexploradas ou virgens detêm algumas das perspectivas tecnicamente mais promissoras ainda por perfurar, com as grandes empresas a desempenharem um papel vital nos últimos anos na exploração destas áreas.